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2017년 보건산업 수출 117억달러, 전년 대비 14.3% 증가제약․의료기기․화장품 등 보건산업 2017년 3분기 통계 및 2017~2018년 전망 발표
조충연 기자  |  dw@doctorw.co.kr
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승인 2017.12.07  12:59:09
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보건복지부는 2017년 보건산업 수출은 2016년 102억달러 대비 14.3% 증가한 117억달러 내외, 일자리는 2016년 79만5천명 대비 4.6% 증가한 83만1천명 내외로 전망된다고 밝혔다.

보건산업 수출은 2016년 최초로 100억달러를 돌파하고 무역수지가 흑자로 전환된 데 이어 2017년에도 견고한 성장세를 이어나가고 있다.

2018년에는 수출 다변화, 선진시장 진출 등 질적 성장이 이루어지면서 수출액이 16.0% 증가한 약 136억달러에 달하는 등 성장세가 지속될 것으로 전망된다.

2017년 3분기까지 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출액은 총 86억달러(9조7천억원)로 전년 동기 대비 15.5% 증가하고, 수입액은 81억9천만달러(9조3천억원)로 5.9% 증가해, 4억달러의 흑자를 기록했다.

2017년 3분기까지 의약품 수출액은 27억2천만달러(3조1천억원)로 전년 동기 대비 12.3% 증가했으며, 수입액은 43억6천만달러(4조9천억원)로 3.9% 증가했다.

바이오시밀러는 미국․유럽 등으로 총 의약품 수출액의 30.1%인 8억2천만달러, 백신은 브라질․페루 등으로 1억2천만달러, 면역글로불린은 브라질․이란․인도 등으로 5천3백만달러의 수출액을 기록했다.

국가별 수출액은 미국 3억달러, 일본 2억9천만달러, 중국 2억3천만달러, 브라질․헝가리는 각 1억5천만달러 순으로 나타났다.

바이오시밀러 수출 등의 영향으로 對미국 의약품 수출액은 전년 대비 173.7% 증가하면서 수출 1위 대상국이 됐고, 수출 상위 20개국 중 유럽 국가가 헝가리, 크로아티아, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스위스, 이탈리아, 영국, 스페인 등 9개국으로 선진국 시장 진출이 활발해지고 있다.

2017년 3분기까지 의료기기의 수출액은 22억6천만달러(2조6천억원)로 전년 동기 대비 13.9% 증가했으며, 수입액은 26억5천만달러(3조원)로 8.1% 증가했다.

의료기기의 수출을 이끄는 주요 품목은 초음파 영상진단기(3억9천만달러, 17.0%↑), 내과용·외과용·치과용․수의용 진단기기(2억3천만달러, 43.7%↑), 정형외과용 기기(2억달러, 34.6%↑) 등으로 나타났다.

국가별 수출액은 미국 3억9천만달러, 중국 3억4천만달러, 일본 1억8천만달러, 독일 1억1천만달러, 인도 8천만달러 순이다.

수출 상위국가 중 전년 동기 대비 증가율이 큰 국가는 터키(63.1%), 인도네시아(56.9%), 브라질(53.7%), 인도(44.4%), 러시아(40.2%)로 나타났다.

2017년 3분기까지 화장품의 수출액은 36억2천만달러(4조1천억원)로 전년 동기 대비 19.1% 증가했으며, 수입액은 11억8천만달러(1조3천억원)로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다.

분기별 수출액 증가율은 1분기 34.5%, 2분기 6.7%, 3분기 19.2%로 3분기 들어 점진적으로 회복되는 추세이다.

국가별 수출액은 중국 13억4천만달러, 홍콩 9억1천만달러, 미국 3억5천만달러, 일본 1억7천만달러, 대만 1억2천만달러 순이다.

수출 다변화 노력에 따라, 수출 상위 국가 중 독일(435.6%), 러시아(119.8%), 영국(99.7%), 네덜란드(92.8%) 등 유럽지역에서 전년 동기 대비 수출 증가폭이 크게 나타났다.

2017년 3분기까지 보건산업 상장기업(149개사)의 매출액은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 21.6조원, 연구개발비는 전년 동기 대비 1.2% 증가한 1.2조원으로 나타났다.

2017년 3분기까지 상장 제약기업(95개사)의 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 11조9천억원, 연구개발비는 전년 동기 대비 1.1% 증가한 9,245억원으로 나타났다.

상장 혁신형 제약기업(33개사)과 제약 벤처기업(23개사)의 연구개발비는 각각 전년 동기 대비 3.6%, 27.2% 증가했다.

2017년 3분기까지 상장 의료기기기업(33개사)의 매출액은 전년 동기 대비 9.9% 증가한 1조7천억원, 연구개발비는 전년 동기 대비 7.0% 증가한 1,247억원으로 나타났다.

상장 의료기기 벤처기업(17개사)의 연구개발비는 전년 동기 대비 0.7% 증가했다.

2017년 3분기까지 상장 화장품 기업(21개사)의 매출액은 외래관광객 감소 등의 영향으로 전년 동기 대비 5.3% 감소한 8조1천억원, 연구개발비는 전년 동기 대비 3.6% 감소한 1,028억원으로 나타났다.

상장 화장품 벤처기업(6개사)의 연구개발비는 전년 동기 대비 28.1% 증가했다.

2017년 3분기까지 의료서비스를 포함한 보건산업 일자리는 82만4천명으로, 2016년 말(79.5만명) 대비 3만명 증가(3.7%)했다.

보건제조산업인 제약․의료기기․화장품 일자리는 14만2천명으로, 작년 말(13만7천명)보다 3.6%(5천명) 증가했다.

부문별로는 제약산업 일자리가 6만4천명으로 작년 말 대비 2.9% 증가했고, 의료기기산업 일자리는 4만5천명으로 작년 말 대비 4.5%, 화장품산업 일자리는 3만3천명으로 작년 말 대비 3.8% 증가했다.

병․의원 등 의료서비스 일자리는 작년 말(65만7천명) 대비 3.8% 증가해 68만2천명으로 늘었다.

전 분야에서 고르게 일자리가 늘어, 보건산업이 성장하면 일자리도 함께 창출되는 것을 확인할 수 있다.

2017년 3분기 성과와 산업계․전문가 패널조사 결과 등을 종합할 때, 2017년 연말까지 보건산업 수출액은 2016년 102억달러 대비 14.3% 증가한 117억달러 내외, 수입액은 6.0% 증가한 107억달러 내외로 예상된다.

2016년 최초로 무역수지가 흑자(1억달러)로 전환된 이후, 흑자 추세가 지속돼 2017년에는 무역수지 흑자가 10억달러 내외로 확대될 전망이다.

부문별 수출액은 의약품 35억9천만달러(15.3% 증가), 의료기기 32억2천만달러(10.2% 증가), 화장품 48억8천만달러(16.3% 증가) 내외로 예상된다.

2017년 연말 기준 보건산업 관련 기업의 매출액은 2016년 52조2천억원(650개 상장․외감기업 기준)에서 4.9% 증가한 약 54조7천억원 수준, 생산액은 2016년 37조7천억원에서 7.9% 증가한 약 40조7천억원 수준, 일자리는 2016년 79만5천명 대비 3만6천명(4.6%) 증가한 83만1천명으로 예상된다.

보건제조산업인 제약․의료기기․화장품 일자리는 2016년 13만7천명 대비 6천명 증가한 14만3천명으로, 의료서비스 일자리는 2016년 65만7천명 대비 3만명 증가한 68만7천명으로 전망된다.

2018년에도 보건산업의 성장세는 지속되면서, 선진시장 진출과 수출국 다변화 등 양적 성장에서 질적 성장으로 발전할 것으로 전망된다.

2017년 대비 보건산업 수출액은 16.0% 증가한 136억달러, 수입액은 4.5% 증가한 112억달러 수준, 무역수지 흑자는 24억달러 수준으로 전망된다.

   
 
2017년 미국․유럽 허가를 획득한 바이오의약품의 수출이 본격화되면서 수출액이 2017년 대비 13.4% 증가한 41억달러로 확대되고, 수입액은 3.0% 증가한 59억달러 수준으로 전망된다.

중국․브라질․베트남 등 신흥국 의료시장 확대, 초음파 영상 진단장치와 치과용 임플란트 등의 강세가 이어지면서 수출액은 2017년 대비 10.1% 증가한 35억달러, 수입액은 7.0% 증가한 36억달러로 전망된다.

북미․유럽 등 수출국 다변화, 중국 당국의 규제 완화조치로 수출액은 2017년 대비 22.0% 증가한 59억달러로 성장세를 회복하고, 수입액은 4.9% 증가한 16억달러 수준일 것으로 전망된다.

주요 제약사의 글로벌 임상시험 결과 가시화, 중국인 관광객 유입 회복, 보건산업 시장진출 지원 확대 등으로 2017년 대비 매출액은 9.0%, 생산액은 9.6% 확대될 것으로 전망된다.

연구개발 인력 확대, 바이오시밀러 생산 시설 확대에 따른 증원, 일자리 정책 등의 영향으로 의료서비스를 포함한 전체 보건산업 일자리는 2017년 83만1천명에서 2018년 약 86만명까지 확대될 것으로 예상된다.

다만, 각국의 보호무역 정책 심화, 중국산 제품의 품질이 향상되면서 국산 제품의 대체재로 부상할 수 있는 점 등 변수에 대한 고려가 필요하다.

보건복지부 관계자는 “보건산업의 성과를 가속화하고, 혁신성장의 핵심동력으로 육성하기 위해 정부도 혁신적 기술에 대한 연구개발과 정책펀드, 수출 등 지원을 확대해 나갈 계획”이라며, “4차 산업혁명 위원회에 설치 예정인 헬스케어특별위원회 등을 통해서도 미래 보건산업의 발전방향을 적극 논의하고, 정책에 반영해 나가겠다”고 밝혔다.

   
 

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