SK증권은 25일 녹십자에 대해 “해외 건설중인 혈액제제공장 확대와 임상 3상 단계에 접어든 신약의 잠재력을 고려하면 저평가된 수준”이라며 “투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표가를 기존 16만1000원에서 19만원으로 올렸다”고 밝혔다.

하태기 SK증권 연구원은 “녹십자는 캐나다 혈액공장을 건설하고 있다. 또한 중국 혈액공장의 가동률을 높이고, 한국에서는 오창 공장을 증축 분획 능력을 끌어올릴 예정”이라며 “따라서 혈액제제 매출이 향후 크게 늘어날 전망”이라고 분석했다.

하 연구원은 신약 개발과 관련해서는 “헌터증후군 치료제인 헌터라제의 글로벌 임상 3상이 시작될 예정”이라며 “글로벌 임상 3상 중인 면역글로불린 IVIG는 내년 하반기 신약허가 승인을 목표로 하고 있다”고 말했다.

또한 “올 1분기에도 매출전망을 긍정적으로 본다”며 “매출액은 전년 동기 대비 5.2% 증가한 2079억원, 영업이익은 5.1% 증가한 146억원으로 예상한다”고 설명했다.

이어 “이같은 매출 전망은 수두백신과 독감백신 수출증가, 일부 처방의약품·웰빙부문 매출호조 때문”이라고 밝혔다.