HK이노엔(이하 inno.N, 대표이사 강석희)이 수요 예측 경쟁률 1,871대 1로 수요 예측을 마무리했다고 밝혔다.

inno.N은 22일부터 26일까지 국내외 기관투자자 대상의 수요 예측을 진행한 결과 공모 가격을 희망 공모가(50,000원~59,000원) 상단인 59,000원으로 확정했다고 28일 밝혔다. 이에 따라 inno.N은 이번 기업공개(IPO)로 총 5,969억원을 공모하게 됐으며 상장 후 시가총액은 1조7,054억원에 이를 전망이다.

이번 수요 예측에는 총 1,627곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 1,871대 1의 경쟁률을 기록했으며, 수요 예측에 참여한 기관투자자 32.9% 이상이 공모 밴드 상단을 초과해 가격을 제시했다. 이 중 확정 공모가인 59,000원 이상을 제시한 기관은 1,597곳(98.2%)에 달하며, 해외 기관도 271개 기관이 참여했다.

주관사 관계자는 “수요 예측에 참여한 국내외 기관투자자 대다수가 38년 업력을 통해 쌓은 안정적인 Cash-cow와 블록버스터 위식도역류질환 신약 케이캡정을 필두로 잘 짜여진 신약 파이프라인의 성장 잠재력을 높이 평가했다”며 “향후 글로벌 진출과 신규사업의 매출 가시화로 볼륨 성장과 질적 성장 기대감이 높은 만큼 inno.N의 차별화된 경쟁력에 프리미엄을 줬다”고 설명했다.